1.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存
在的问题以及理财方面的需求
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益
目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业
的理财计划方案，推荐合适的理财产品
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等
各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理
配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保
值升值
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情
况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金
融市场动向，维护良好的信任关系。